以下清單方便您與顧問討論，實際要求按牌照類別、公司狀況及司法管轄區確認。
先整理一頁公司概要
包括牌照類別、所在地、公司及牌照狀態、業務概況、預期放售範圍與時間。對外資料可先使用項目編號，詳細身份資料按洽談階段提供。
確認交易包含哪些項目
說明出售的是公司股權及哪些相關資產，並列明帳戶、租約、系統、人員及合約是否包含。需第三方同意或重新審查的項目，應單獨列出。
準備文件清單
收集公司文件、股權架構、牌照與限制、近期帳目、合約、人員安排及監管往來。初步查詢不必一次提供完整敏感文件，可先確認所需範圍。
議定資料分享及配對方式
先確認可展示的資料、查詢接收人及文件分享安排，再進行買家配對。不要在公開查詢表格或即時聊天中提交身分證、銀行明細或客戶資料。
釐清費用與交接責任
在委託前說明服務範圍、費用、估值依據及交接責任。報價及成交時間須視乎公司狀況、買方評估及所需監管程序。
本指南提供一般資料及準備方向，不代替個案法律、稅務或監管意見。