先列出審批工作
將收集資料、信貸評估、還款能力評估、批核及放款分開，說明每一步由誰負責。這是流程整理方向，具體要求須結合公司的適用牌照及申請文件確認。
釐清授權與覆核
列明金額或產品授權範圍，以及例外、利益衝突及覆核機制。職稱本身不代表已具備適合的授權或流程。
整理人員與履職安排
說明現有人員、實際職責及可投入的工作安排。顧問討論應聚焦實際履職需要，不能只以掛名或簽署安排取代評估。
讓決定有紀錄
整理作出決定時使用的資料、評估、批核紀錄及保存方法。首次查詢可先提供無個人資料的流程概況。
從您的業務需要開始討論。
先說明所需服務、業務模式及預計時間。顧問了解情況後，再確認服務範圍、所需資料及費用。
一般資料及準備方向，不代替個案法律、稅務或監管意見。